Como fazer a integração entre Protheus e RD Station para ter uma gestão de leads eficiente?

Integrar o sistema Protheus da TOTVS ao RD Station oferece uma série de vantagens para a gestão empresarial, contribuindo para a otimização dos processos e o alcance de melhores resultados, sabia disso?

Além disso, a integração proporciona maior eficiência no fluxo de informações. Com o Protheus e o RD Station trabalhando em conjunto, as informações são sincronizadas automaticamente, evitando a necessidade de duplicação de dados ou de realizar atualizações manuais em diferentes sistemas. 

Quer entender mais sobre o Protheus e as vantagens de integrar a plataforma ao RD Station? Então, acomode-se e aproveite a leitura!

O que é o Protheus?

O Protheus é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning), desenvolvido pela TOTVS, que oferece uma solução completa para a gestão empresarial. Com o objetivo de integrar e automatizar os processos de uma empresa, o Protheus substitui planilhas e blocos de notas, centralizando todas as atividades em um único lugar.

Com base nos módulos ajustáveis, o Protheus pode ser adaptado às necessidades específicas de cada empresa. Ele abrange uma ampla gama de setores e áreas de negócio, como:

• saúde;
• varejo;
• jurídico;
• logística; 
• construção;
• agroindústria.

Isso permite que as empresas personalizem o sistema de acordo com suas atividades e exigências.

A história do Protheus remonta à Microsiga, empresa responsável por sua criação. Posteriormente, a Microsiga adquiriu outras empresas, como Logocenter, Datasul e RM, e passou a ser conhecida como TOTVS. A escolha do nome "Protheus" foi inspirada em Proteus, uma deidade marinha da mitologia grega.

Ao adotar o Protheus, as companhias têm como principais objetivos aumentar a produtividade, melhorar a gestão com base em dados precisos e confiáveis, reduzir custos e otimizar o uso de recursos financeiros. Através da integração de processos operacionais, setoriais e administrativos, o sistema proporciona uma visão abrangente e unificada das atividades da empresa.

Quais são as funcionalidades do Protheus?

O sistema Protheus, da TOTVS, é composto por diversos módulos que abrangem as diferentes áreas e processos de uma empresa. A vantagem é que não é necessário adquirir todos os módulos de uma só vez, permitindo uma implementação gradual e personalizada de acordo com as necessidades e o orçamento da empresa.

Entre os principais módulos destacados pela TOTVS estão:

• Compras (SIGACOM): Este módulo possibilita a integração com todos os demais módulos do Protheus e também com softwares externos. Suas funções incluem conferência, cotação e solicitação de compras, pedido de compra, lançamento de Nota Fiscal de entrada, entre outras.
• Estoque e custos (SIGAEST): Responsável pela administração do estoque da empresa, esse módulo mantém as informações atualizadas em tempo real para os demais módulos. Suas funcionalidades incluem consulta de estoque, gestão de inventário, movimentação, rastreabilidade, entre outras.
• Faturamento (SIGAFAT): Além de lidar com as notas fiscais de saída, esse módulo oferece recursos como análises gerenciais, pedido de vendas e definição de políticas comerciais.
• Financeiro (SIGAFIN): Considerado essencial para qualquer empresa, esse módulo abrange atribuições do setor financeiro, como análises gerenciais, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e plano de contas.
• Fiscal (SIGAFIS): Um diferencial do Protheus é o seu módulo fiscal, atualizado de acordo com a legislação brasileira. Suas atribuições incluem apuração de impostos, geração de obrigações acessórias como SPED Fiscal e Social, e controle de livros fiscais.

Além desses módulos destacados, o Protheus também oferece outros módulos relacionados a áreas como Recursos Humanos, Produção, CRM (Customer Relationship Management) e muito mais

O que é o RD Station?

A RD Station é uma ferramenta desenvolvida pela empresa brasileira Resultados Digitais. A empresa localizada no sul do país, foi fundada em 2011 por Eric Santos, Guilherme Lopes, Bruno Ghisi e André Siqueira. E, em 2021, foi vendida para o grupo TOTVS, uma empresa brasileira de software, com sede em São Paulo.

No RD Station Marketing, é possível atrair, captar leads, relacionar e qualificar a base, além de integrar redes sociais e ferramentas. Já o RD Station CRM armazena e reúne todos os dados necessários sobre um cliente. Além disso, a ferramenta ainda concentra todos os contatos da área de vendas.

Uma frase que representa bem a solução oferecida pela RD Station é: a plataforma completa para sua empresa criar uma verdadeira máquina de crescimento.

Qual é o passo a passo para fazer a integração entre Protheus e RD Station?

Para implementar a integração entre Protheus e RD Station é preciso seguir três passos básicos: desenvolvimento (codificação), implementação e manutenção.

Desenvolvimento (codificação)

Criação dos bots a partir da codificação relacionada a plataforma a ser utilizada, para atender aos processos/ fluxos da empresa.

Implantação

Configuração e parametrização da plataforma utilizada, em ambiente de homologação e produção, baseadas nos códigos desenvolvidos, aplicados, testados e homologados.

Manutenção

Monitoramento e atendimento de ocorrências e incidentes (falhas, interrupções e erros) dos processos em produção.

Quais são os bots necessários para a integração Protheus e RD Station?

Para fazer a integração entre Protheus e RD Station é preciso ter quatro bots trabalhando. 

Quer quais são eles? Continue a leitura! 

Bot 1

O bot coleta as informações que foram coletadas e/ou atualizadas no RD CRM e centraliza os dados cadastrais na base de dados no ERP Protheus.

Bot 2

Coleta dados cadastrais que foram atualizados na base de dados da ERP Protheus e atualiza dados cadastrais na base de dados do RD CRM.

Bot 3

Coleta dados no ERP Protheus de empresas/ contatos com inatividade de pedidos há 90 dias e envia para o RD CRM.

Bot 4

Coleta dados cadastrais que foram criados/ atualizados na base de dados do RD Station Marketing e cria/ atualiza os dados cadastrais na base de dados do Protheus.

Como fazer essa integração na prática?

Para alcançar essa conexão perfeita entre as duas plataformas, é necessário desenvolver um bot especializado, capaz de estabelecer a ponte entre Protheus e RD Sration, e garantir uma integração eficiente e contínua. É nesse ponto que a 8D Hubify entra em cena como especialista!

Ao criar um bot personalizado, os experts da 8D Hubify trabalham para compreender as necessidades específicas do seu negócio e projetar um sistema que otimize o fluxo de informações entre o Protheus e o RD Station. 

A agência ainda garante que os dados sejam sincronizados com precisão, proporcionando uma visão holística dos processos e uma base sólida para tomar decisões estratégicas.

Quais são as vantagens de fazer a integração do Protheus  com RD Station?

Integrar o sistema Protheus da TOTVS ao RD Station oferece uma série de vantagens para a gestão empresarial, contribuindo para a otimização dos processos e o alcance de melhores resultados. Confira!

Redução de erros manuais

Ao integrar os sistemas, evita-se a necessidade de inserir manualmente as informações em cada plataforma, o que diminui consideravelmente a possibilidade de erros humanos. Com a transferência automática de dados entre o Protheus e o RD Station, a precisão e a confiabilidade das informações são aprimoradas.

Maior eficiência no fluxo de informações

Com o Protheus e o RD Station trabalhando em conjunto, as informações são sincronizadas automaticamente, evitando a necessidade de duplicação de dados ou de realizar atualizações manuais em diferentes sistemas. Isso agiliza os processos, economiza tempo e permite uma gestão mais eficiente.

Tomada de decisão mais controlada e estratégica

Com a centralização dos dados em uma única plataforma, é possível analisar informações de diferentes áreas do negócio de forma integrada, permitindo uma visão mais abrangente e precisa da empresa. Isso auxilia os gestores a tomar decisões embasadas em dados concretos, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais assertivas.

Redução de custos

Ao automatizar processos por meio da integração, a dependência de tarefas manuais e repetitivas é reduzida. Isso resulta em uma diminuição da necessidade de contratação de pessoal para executar essas atividades, o que se traduz em uma redução de custos operacionais. Além disso, a automatização dos processos também aumenta a eficiência e a produtividade da equipe.

O que podemos concluir?

A integração entre o Protheus e o RD Station oferece vantagens como a redução de erros manuais, maior eficiência no fluxo de informações, tomada de decisão mais controlada e estratégica, além de redução de custos operacionais. 

Esses benefícios contribuem para uma gestão mais eficiente e uma melhor performance empresarial, permitindo que as empresas alcancem seus objetivos de crescimento e prosperem em um ambiente de negócios competitivo.

Quer saber como fazer essa integração na prática? Então, entre em contato com a 8D Hubify e entenda como nossos especialistas podem te ajudar!